Le nouveau taux d’intérêt, qui sera appliqué à partir du 14 décembre 2022, est fixé à 5,74%, à maturité perpétuelle avec une prime de risque de 280 points de base (pbs), indique CAM dans un communiqué.

Cette révision s’opère conformément aux dispositions du prospectus relatif à l’émission de l’emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons du CAM du 14 décembre 2020, qui stipulent une révision annuelle du taux d’intérêt de la tranche « B » à la date anniversaire de la date de jouissance des obligations.

La souscription à cette émission a eu lieu entre le 07 décembre et le 09 décembre 2020 inclus, indique le CAM dans un communiqué, faisant savoir que 8 investisseurs de différentes catégories (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières, compagnie d’assurance et de réassurance) ont participé à cette opération.

Cet emprunt obligataire subordonné perpétuel permettra au Crédit Agricole du Maroc de renforcer ses fonds propres réglementaires, ainsi que de promouvoir le financement du monde rural dans son intégralité, et plus spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie, ajoute la même source.

L’ONCF enregistre, à travers cette opération qui a ciblé l’ensemble des personnes morales de droit marocain et étranger, une première nationale en recourant au nouveau mécanisme de garantie créé par l’État pour l’accompagnement et le soutien des Entreprises et Établissements publics, a précisé la même source. La souscription à cette émission obligataire a eu lieu entre le 7 et le 10 décembre 2020 et a connu un grand succès avec une souscription de pratiquement deux fois et la participation de la majorité des investisseurs institutionnels de la place.

Cette opération, a poursuivi le communiqué, s’inscrit dans le cadre du chantier stratégique de réforme du secteur ferroviaire, objet du protocole d’accord conclu entre l’État et l’ONCF en juillet 2019.

Et de conclure qu’à travers cette opération, l’ONCF continue sa stratégie de reprofilage de la dette visant l’adéquation des maturités de son endettement avec le profil des actifs d’infrastructures financés.